唐玄藏一行在摩罗国败露行迹之后，逃到了一线天峡谷，穿过一线天之后他们就会进入巨人国，里面的居住的是上古一族泰坦巨人一族，这里是独眼巨魔占领的国家，对人类和妖怪都不友好。

所以他们一路小心翼翼的的掩盖身上的气息，通过巨人国的城池关卡，同时他们也见识到了传说中的的巨人，他们抬头仰望就感觉看到了一座大山挡在眼前。

他们顺利的通过了巨人国进入了矮人国，矮人们是爱好战斗的种族，同时也是武器大师，曾今还称霸过妖玄星，后来被人类推翻了矮人王的统治时代，整个种族死伤大半，余下的矮人躲到了西部荒野的地下世界才得以生存延续下去，所以他们很害怕人类，唐玄藏一群人进入这里之后，矮人们都躲入了地洞之中，让他们安然通过了矮人国。

接着进入了红枫国，这个国家以枫叶闻名世界，枫树各家各户门前都有种植枫树，这里由悲情魔王统治，唐玄藏等人一踏入此地就感到了无处不在的悲伤气息。

唐玄藏等人再一次情绪受影响，泄露了自身气息，逃亡之路开启，几人一路强闯红枫国的路障关卡，牛大胆在最后为了掩护其余同伴壮烈牺牲。

逃出红枫国后，众人掩盖住失去同伴的悲伤继续前进，接下来的岁月他们翻山越岭途径了大大小小共一百三十八个国家，五万里行程，历时三年，队伍成员也一个个牺牲。

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